“碳達峰”“碳中和”是我國綠色可持續(xù)發(fā)展的國策，深刻影響之后幾十年我國的能源結構、工業(yè)生產(chǎn)和能源消費方式。“碳中和”目標對諸多行業(yè)將產(chǎn)生深遠影響，其中，園林生態(tài)工程也是一個重要方向，對實現(xiàn)“碳中和”意義重大。

目前，要實現(xiàn)“碳中和”，除了通過產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、節(jié)能等方式減少二氧化碳排放，還可以通過植樹造林、森林管理、植被修復等措施，增加二氧化碳吸收量。而園林生態(tài)對實現(xiàn)“碳中和”的作用不可小覷，“十四五”規(guī)劃也提出，未來我國將加快推進重要生態(tài)屏障建設，構建以國家公園為主體的自然保護地體系。

在此背景下，我國園林綠化行業(yè)料將迎來加速發(fā)展，以杭州園林（300649）為代表的包括東方園林（002310）、文科園林（002775）、園林股份（605303）等園林綠化行業(yè)相關企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。對此，未來行業(yè)發(fā)展將日益集中，頭部企業(yè)憑借優(yōu)勢資源有望進一步擴大自身的市場份額。

園林行業(yè)市場集中度有望提升

綠色發(fā)展是我國生態(tài)文明建設戰(zhàn)略發(fā)展的要求，而園林行業(yè)符合我國生態(tài)建設與綠色發(fā)展要求，將大有可為。目前，園林行業(yè)正乘著“碳達峰、碳中和”政策東風，行業(yè)景氣度不斷提升。

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，未來，優(yōu)勢企業(yè)將憑借資金、品牌等方面的實力提高市場份額，行業(yè)集中度有望進一步得到提升。而在2017年園林資質(zhì)沒取消前，全國城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)企業(yè)近2000家，其中浙江、廣東、江蘇、北京、福建和河南的企業(yè)合計占全國總數(shù)的近60%，各地區(qū)園林市場競爭并不平衡。優(yōu)勢企業(yè)發(fā)揮自身核心優(yōu)勢，有望進一步做大做強。

園林建筑行業(yè)具有一定高度的行業(yè)門檻，沒有過硬的資質(zhì)、創(chuàng)新設計以及綜合管理能力，是無法在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟的。目前，A股的園林上市公司可以說各有優(yōu)勢和專攻領域，如杭州園林就以設計為專長，是A股首家以園林設計為主營業(yè)務的上市公司，為全國首批風景園林工程設計專項甲級資質(zhì)單位，在整體性解決方案為核心的風景園林設計服務和工程總承包服務方面具有核心優(yōu)勢。

東方園林則主要專注于生態(tài)修復與環(huán)境治理領域，深耕生態(tài)治理、環(huán)保業(yè)務及循環(huán)經(jīng)濟三大板塊，依托景觀綠化、河道治理等業(yè)務線，整合規(guī)劃、設計、工程、運營、資源化再利用等多維度優(yōu)勢，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務，東方園林也是中國園林行業(yè)首家上市公司。

而文科園林則主要專注于珠三角區(qū)域，在風景園林規(guī)劃設計、旅游景區(qū)規(guī)劃設計、生態(tài)環(huán)保技術研發(fā)、文化旅游項目投資開發(fā)、PPP項目投資及運營等方面有獨特優(yōu)勢。

目前來看，園林綠化建設正在向節(jié)約型、生態(tài)型、功能完善型發(fā)展，園林行業(yè)各個新興細分領域快速發(fā)展，如作為具有文化藝術內(nèi)涵的行業(yè)，設計和創(chuàng)意在整個產(chǎn)業(yè)鏈條日益占據(jù)關鍵位置。近年來，設計能力逐漸成為園林綠化企業(yè)綜合市場競爭力的核心要素，像杭州園林這樣以設計見長的企業(yè)，在園林企業(yè)中將脫穎而出。

同時，園林企業(yè)各項業(yè)務之間存在緊密的內(nèi)在聯(lián)系，各個環(huán)節(jié)間存在相互促進、相輔相成的關系，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營現(xiàn)已成為行業(yè)發(fā)展大趨勢，未來，可以為客戶提供一體化的綜合園林綠化服務的能力的企業(yè)將進一步增強其綜合競爭力，在此基礎上，如何提高自身設計能力、及時把握市場機遇，將是國內(nèi)大多數(shù)園林企業(yè)面臨的一項挑戰(zhàn)。

經(jīng)濟回暖促進園林企業(yè)業(yè)績提升

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城市化水平的不斷提高，城市園林綠化需求持續(xù)保持旺盛，同時，居民消費需求的升級也刺激了園林綠化行業(yè)的發(fā)展，加之國家有利的城市規(guī)劃政策和各地爭相建設“園林城市”、“生態(tài)城市”的政策鼓勵，也加速了我國園林綠化行業(yè)的發(fā)展。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國城市綠地面積已由2015年的260.0萬公頃，上升至2019年的315.3萬公頃，年均復合增長率為4.24%；城市公園綠地面積由2015年的61.4萬公頃上升至2019年的75.6萬公頃，年均復合增長率為5.34%，增長速度與城市綠地增長速度保持同步，均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。

在2021年，我國經(jīng)濟整體處于加快恢復狀態(tài)，特別是一季度，在去年一季度低基數(shù)的基礎上，GDP取得了18.3%的超高速增長。在經(jīng)濟加快恢復的背景下，許多園林建設項目也逐漸恢復，得以正常進行。這帶動了去年下半年以及今年一季度很多園林上市公司的業(yè)績回暖。

以杭州園林為例，杭州園林一季度的業(yè)績增長明顯，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入1.66億元，同比增加38.9%；實現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤2073.7元，同比增加3.7%。其中，凈利潤一項在A股園林工程板塊中排名第一，每股收益排名第二位。

此外，東方園林一季度實現(xiàn)營收20.1億，同比增長354.4%，雖然凈利潤有所下滑，但其費用管控效果顯著，經(jīng)營性現(xiàn)金流由-8.4億增加至4768.2萬，同比上升105.7%。文科園林一季度則實現(xiàn)營收約4.07億元，同比增長57.40%；凈利潤約919萬元，同比增長175.78%。

從行業(yè)來看，隨著人們對城市景觀環(huán)境建設環(huán)保化、生態(tài)化要求的不斷提升，園林綠化行業(yè)的市場需求將不斷擴大，同時也對園林綠化企業(yè)的設計、技術水平和施工能力提出了更高的要求。以杭州園林、東方園林、文科園林等為代表的園林綠化企業(yè)，憑借自身優(yōu)勢未來將取得更大的市場份額，得到更廣闊的發(fā)展空間，值得關注。